Au début des années 2000, à Saïgon, un étudiant en photographie est attiré par son colocataire, qui passe ses nuits entre parieurs, prostituées et dealers.
Au début des années 2000. Vu, un étudiant en photographie ayant grandi à la campagne, emménage dans un quartier pauvre de Saigon. Il loue une chambre dans une maison au bord du fleuve. Vu est vite fasciné par son colocataire, Thang, serveur dans une boîte de nuit. Avec lui, il découvre le monde de la nuit.