On retrouve le cadavre d'un jeune homme à proximité d'un cabaret. L'enquête fait apparaître qu'il avait eu maille à partir avec plusieurs clients.
Toute l'équipe du CBI découvre le petit monde du cabaret transgenre, dans un quartier relativement paisible de Los Angeles. Lisbon et Jane doivent éclaircir les circonstances d'une mort étrange. En effet, le corps d'un jeune homme a été retrouvé à proximité de la sortie de cet établissement. Une drag-queen nommée Glennda les aide à comprendre les codes d'un univers qu'ils connaissent très peu. L'enquête fait apparaître que le défunt avait eu maille à partir avec plusieurs clients. Jane ne parvient pas à se montrer aussi disponible qu'il le voudrait. Préoccupé, il est contraint de s'en remettre à Lisbon. Il ignore encore qu'il est sur le point de croiser de nouvelles informations, permettant à sa collègue d'avancer dans son enquête...