Pendant la nuit de Noël, Merlin et ses amis, le cochon Jambon et l'ogre Tartine, décident d'attraper le Père Noël pour voir à quoi il ressemble.
Pendant la nuit de Noël, Merlin et ses amis, le cochon Jambon et l'ogre Tartine, jamais à court d'idées pour faire des bêtises, décident d'attraper le Père Noël pour voir à quoi il ressemble. Seul problème, celui-ci avale par mégarde une potion qui le transforme en ogre...