Jeune sorcier, Merlin arrive à la cour de Camelot. Le Grand Dragon lui apprend que son destin est de veiller à la sécurité d'Arthur, le fils du roi.
Le jeune magicien Merlin arrive à la cour de Camelot, envoyé là par sa mère pour débuter une nouvelle vie. Il est accueilli par Gaius, le médecin du château et découvre un royaume où l'usage de la magie est puni de mort, ce qui l'oblige à garder ses pouvoirs secrets. Mais lorsqu'il rencontre le Grand Dragon, retenu prisonnier dans une grotte, Merlin réalise qu'il occupe une place importante dans le destin du pays. Il lui incombe en effet de protéger, par tous les moyens, le jeune Arthur, fils du roi Uther Pendragon, et lui-même futur souverain. Mais le prince, personnage arrogant, n'apprécie guère la présence de Merlin...