Le beau-frère d'Uther, ramené à la vie par Nimue, veut tuer Arthur pour venger la mort de sa soeur. Merlin cherche une arme pour le vaincre.
La cérémonie initiatique d'Arthur est interrompue par l'arrivée d'un chevalier noir qui défie les hommes présents. Apparemment imbattable, il les élimine un par un. Gaius découvre qu'il s'agit du beau-frère d'Uther, ramené à la vie par Nimue, qui veut venger sa soeur, morte en donnant naissance à Arthur. Merlin cherche une arme pour le vaincre...