Après l'exécution du père de Guenièvre, Morgane se prépare à assassiner le roi. Merlin, qui a eu vent du complot, hésite sur la conduite à tenir.
Lorsque Tom, le père de Guenièvre, est jeté en prison et exécuté sur ordre d'Uther, Morgane décide qu'il est temps de se venger. Tom a été arrêté après avoir aidé un magicien, Tauren, à changer du plomb en or. Comme Tauren est introuvable, c'est son complice qui subit la dure loi concernant les lanceurs de sorts. Cependant, Morgane trouve la pierre philosophale et compte l'utiliser à son avantage. Merlin découvre avec stupeur qu'elle a mis au point un plan pour assassiner le roi. Le jeune sorcier choisira-t-il d'intervenir pour contrer le complot ou est-ce le moment de ne rien faire ? Car sans Uther, la vie de Merlin serait plus simple...