Guenièvre a été enlevée, mais Uther refuse de payer la rançon exigée par son ravisseur. Arthur et Merlin se lancent à la rescousse de la jeune femme.
Alors qu'elles partent se promener à cheval pour se recueillir sur la tombe du père de Morgane, Guenièvre et son amie sont rapidement capturées par les hommes de Kendrick, qui les emmènent aussitôt chez Hengist, un dangereux hors-la-loi. La première parvient à s'échapper mais pas son amie, et une rançon est demandée. Réalisant que le bandit a confondu les deux femmes, Uther refuse de payer la somme exigée. Arthur et Merlin se lancent à la rescousse de Guenièvre. Sur place, Lancelot tente de venir en aide à celle dont il est amoureux. Comprenant qu'Arthur est également amoureux de Guenièvre, Lancelot décide de s'effacer...