Une jeune femme défie Arthur et parvient à le battre. Le prince est alors contraint d'accepter la tâche mystérieuse qu'elle veut lui imposer.
Un mystérieux guerrier, portant une armure et dont le visage est caché par la visière de son heaume, se présente à Camelot. Il tue les gardes se mettant en travers de sa route pour arriver jusqu'à Arthur, qu'il défie. Le prince accepte à condition que son adversaire se présente. Le guerrier s'avère être une jeune femme du nom de Morgause. Après avoir hésité, Arthur accepte le duel, qui tourne à l'avantage de son adversaire. Elle l'épargne à condition qu'il la retrouve dans trois jours pour effectuer une tâche qu'elle lui imposera. Gaius, chargé de soigner les blessures de Morgause, réalise alors qu'il la connaît...