Camelot fait face aux attaques du grand Dragon. Arthur et Merlin partent à la recherche de Balinor, dernier seigneur des Dragons, pour lui demander de l'aide.
Le grand Dragon libéré, Camelot se retrouve face à ses attaques vengeresses. Arthur défend la ville tandis que Guenièvre et Gaius s'occupent des blessés. Le seul espoir de l'emporter réside dans l'aide du dernier seigneur des Dragons, Balinor. Arthur et Merlin partent alors à sa recherche...