Un an a passé. Morgane n'est plus la même. Uther la retrouve alors qu'elle erre dans les bois. Il ignore qu'elle a de sombres intentions à son égard.
Un an s'est écoulé et la vie semble avoir repris paisiblement son cours à Camelot. Cependant, Merlin a toujours fort à faire et doit veiller à ce que les forces du mal n'étendent pas leur ombre sur le royaume. Après plusieurs mois d'absence, Morgane est retrouvée dans les bois par le vaillant Uther, qui n'a cessé de la chercher. Fou de joie, il ignore qu'elle a de terribles intentions à son égard. En effet, elle s'est rapprochée de sa soeur Morgause et est fermement décidée à s'emparer de Camelot...