Le tournoi légendaire de Camelot est organisé tous les dix ans. Gilli, le nouvel ami de Merlin, souhaite y participer et utilise ses pouvoirs.
Une seule règle est en vigueur pour le tournoi légendaire qui se déroule tous les dix ans à Camelot : il n'y a aucune règle. Des combattants envahissent la ville pour se mesurer les uns aux autres. Gilli, le nouvel ami de Merlin, envisage de participer à la compétition. Il compte sur son arme secrète, la magie. Tandis que Gilli réalise le potentiel de ses pouvoirs, Merlin est furieux. Son nouvel ami met non seulement sa vie en danger mais aussi tout Camelot. Merlin parviendra-t-il à raisonner Gilli ?...