Uther, destitué, prend conscience de la haine que lui voue sa fille Morgane. Pendant ce temps, Arthur reprend des forces, entouré de ses amis.
Morgane règne cruellement sur ses sujets. Uther, destitué par sa propre fille, est anéanti par la cruauté de Morgane et par la haine qu'elle lui voue. Arthur reprend des forces. Avec Gauvin, Lancelot, Elyan et Percival, il prépare une contre-attaque. Merlin doute du succès de l'entreprise, conscient de la difficulté de combattre une armée immortelle sans l'aide de la magie. Il décide de récupérer l'épée Excalibur...