A Camelot, Arthur a succédé à Uther Pendragon tandis que Morgane, qui a levé le voile entre les deux mondes, a libéré, sans le vouloir, les Dorocha.
Depuis un an, beaucoup de choses ont changé dans le royaume. A Camelot, Uther Pendragon a choisi de passer la main. C'est à Arthur qu'est revenue la lourde tâche de diriger le royaume. Le jeune roi peut compter sur son oncle Agravain, présent à ses côtés pour l'aider dans sa mission. Quant à Morgane, qui a sacrifié sa soeur, elle a malencontreusement enlevé le voile qui séparait les deux mondes. Les Dorocha ainsi libérés se sont lancés dans l'attaque du royaume, tuant quiconque se dresse en travers de leur chemin. Alors que les fantômes des morts apparaissent chaque nuit, Merlin se rend rapidement compte que, malgré ses puissants pouvoirs, il ne peut rien contre les Dorocha. Son seul espoir : réparer le voile...