Alors qu'une fête est donnée pour l'anniversaire d'Arthur, un des bateleurs tente d'assassiner le roi, et c'est Uther qui est blessé en voulant s'interposer.
Une troupe de saltimbanques divertit les convives lors du dîner d'anniversaire d'Arthur. Mais un des bateleurs tente d'assassiner le roi, et c'est finalement Uther qui est blessé en voulant s'interposer. Bravant l'interdit, Arthur décide d'utiliser la magie pour sauver son père...