Guenièvre est capturée par Morgane et emprisonnée dans une tour hantée par des visions fantomatiques et des cris. Arthur se presse à son secours.
Après s'être recueillie sur la tombe de son père, Guenièvre est capturée par Morgane et emprisonnée dans la Tour noire, une forteresse isolée et hantée par des visions fantomatiques et des cris. Lancés à sa recherche, Arthur et ses chevaliers se perdent dans l'impénétrable forêt qui borde la Tour. Merlin aperçoit alors la reine des fées, nommée Mab, qui montre le chemin à l'expédition et met en garde les chevaliers contre la Tour noire : une fois parvenus à elle, l'un d'entre eux devra mourir. Aux portes de la forteresse, Elyan prend les devants et se précipite au chevet de sa soeur, gardée par une épée enchantée...