Lors d'une promenade à cheval avec Guenièvre et Merlin, Arthur fait une chute. Son garçon d'écurie, accusé d'avoir saboté sa selle, est condamné à mort.
Plusieurs événements étranges se produisent à Camelot, mettant en péril la vie du roi. Lors d'une promenade à cheval avec Guenièvre et Merlin, une bombe magique fait chuter Arthur. Son garçon d'écurie, le jeune Tyr, est immédiatement accusé d'avoir saboté la selle du roi et condamné à mort. Il confie alors à Merlin être victime d'un odieux chantage : s'il dénonce le vrai coupable, sa mère risque de mourir. Merlin commence à nourrir des soupçons au sujet de Guenièvre. Cette dernière, sous l'influence de Morgane, se rend dans la cellule de Tyr pour l'exécuter. La prêtresse lui confie aussi une potion magique censée tuer Arthur...