Morgane fait tout pour découvrir l'identité du légendaire magicien Emrys. Elle capture son ancien allié Alator, mettant sans le savoir la vie de Merlin en danger.
Morgane se lance à la poursuite de son ancien allié Alator de Catha, persuadée qu'il sait qui se cache derrière le légendaire magicien Emrys. Déterminée à découvrir son identité, elle capture Alator, mettant sans le savoir la vie de Merlin en danger. Pendant ce temps, Merlin est contacté par une mystérieuse femme, Finna, qui le met en garde et l'invite à la rejoindre au temple. Merlin découvre alors qu'elle est une adepte d'Alator. Durant leur rencontre, ils sont attaqués par les hommes de Morgane. Merlin, blessé lors de l'assaut, parvient à s'échapper. Finna lui confie quel sera le destin d'Arthur...