Mordred aide une jeune druidesse, Kara, blessée durant l'attaque de son convoi par les Saxons. Il doit alors choisir entre l'amour et sa fidélité au roi.
Arthur, Merlin et Mordred croisent un convoi qui vient d'être attaqué par les Saxons. Kara, une jeune druidesse, est blessée durant l'attaque et se cache. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Mordred l'aperçoit. Plus tard, il la rejoint discrètement pour l'aider à panser ses blessures. La jeune femme fait partie du groupe des druides et connaît bien Mordred, avec qui elle a eu une histoire d'amour. Profitant de son ascendant sur le jeune garçon, elle tente de mettre à mal sa loyauté envers le roi. Celui-ci hésite, jusqu'au moment où Kara tente de tuer Arthur. Cette fois-ci, Mordred doit choisir...