Merlin, privé de ses pouvoirs, tente de déjouer les perfidies de Morgane. Parallèlement, il se lance dans la quête du Graal, accompagné de Lancelot.
Merlin, qui file le parfait amour avec la fée Viviane, a perdu tous ses pouvoirs. Las de vivre sans magie, il se confie à Kantor, qui lui laisse entrevoir une solution. C'est alors que Morgane et Vortigern parviennent à s'extraire de la prison de boue dans laquelle Viviane et Merlin les avaient enfermés...