Parce que malgré lui, son apparence physique terrifie les enfants, un vieux répétiteur au bon coeur devient le martyr des élèves d'un pensionnat.
Monsieur Blanchard, un vieux pion, laid et pas très soigné, fait peur aux élèves, bien qu'il ne soit pas sévère. Ils l'appellent Merlusse car il sent la morue. Noël approche, et certains enfants s'apprêtent à passer les fêtes au pensionnat, sous la surveillance de Merlusse. Une catastrophe pour tous...