Un magicien au numéro poétique mais suranné qui vient d'être remercié du cabaret où il officiait fait la rencontre d'une artiste drag-queen.
Au Star Palace, Nikolaï exécute son numéro de magie habituel, poétique mais un brin ringard. Le soir même, le patron du lieu le remercie. Désabusé, Nikolaï erre dans les parages lorsqu'apparaît Maxime, alias Ariane von Star, une artiste drag-queen du cabaret.