Plusieurs cadavres sont retrouvés à l'aube sur différentes places de Toulouse. Ces morts ont un lien avec les paroles d'une chanson de Claude Nougaro.
Alors que plusieurs cadavres sont retrouvés à l'aube sur différentes places de Toulouse, l'enquête est confiée au Commandant Simon Keller, un homme meurtri par la vie. Il sera assisté par Cécile Gimet, tout juste sortie de l'école de police dont c'est la première enquête sur le terrain. Ensemble, ils découvrent que les meurtres auraient un lien avec les paroles d'une chanson de Claude Nougaro. Affaibli par la maladie, Keller va pourtant mettre un point d'honneur à boucler cette enquête tandis que Cécile va devoir affronter des secrets douloureux liés à son enfance.