Un Indien navajo retourne dans sa réserve pour tenter de se lancer dans l'élevage bovin. Il s'éprend d'une jeune fille blanche et croit leur mariage possible.
Joe Lightcloud, jeune Indien navajo, retourne dans sa réserve pour prouver à son peuple qu'il est possible de devenir un éleveur responsable. Il s'éprend d'une jeune fille blanche et envisage de l'épouser. Il se heurte au refus sans appel des parents de la belle, peu soucieux de s'allier avec un Indien...