Manfred Bernardo, un puissant médium en fuite, décide de se cacher dans la petite ville de Midnight, au Texas, qui est un refuge pour les étrangers, à la fois humains et surnaturels.
Manfred Bernardo, un puissant médium en fuite, décide de se cacher dans la petite ville de Midnight, au Texas. Il découvre que la ville est un refuge pour les étrangers, à la fois humains et surnaturels. Il rencontre Lemuel, un vampire ; Olivia, une meurtrière ; Fiji, une sorcière ; Creek, un écrivain ; Bobo, un prêteur sur gage ; le révérend qui a une obsession pour les animaux et Joe, un tatoueur. Manfred prend la décision de se joindre à leur combat pour protéger la ville contre des forces obscures et des policiers suspicieux...