Un ancien agent du FBI, décidé à prendre une retraite bien méritée, excelle à percer les intentions de tueurs en série dont il devine les pensées.
Fatigué par près de dix ans d'enquêtes, Frank Black, un ancien agent du FBI, entend bien prendre sa retraite loin des difficiles investigations auxquelles il a apporté son concours, pendant ses années de services. En compagnie de son épouse Catherine, qui est médecin, il retourne à Seattle où il compte s'installer. Sa petite fille, Jordan, fait, bien évidemment, partie du voyage. Frank ne peut toutefois pas tirer un trait sur son passé aussi facilement. D'autant qu'il a acquis, sans le savoir, un bien étrange pouvoir, celui de voir à travers les yeux de tueurs en série. Ce talent rare ne tarde pas à le pousser à entrer en contact avec un étrange groupuscule nommé «Millennium»...