A partir de cadavres calcinés, Frank se lance sur la piste d'une secte satanique qui assassine systématiquement ses membres s'ils manquent de discipline.
Les restes calcinés de plusieurs cadavres ont été retrouvés dans un parc de San Francisco. L'enquête conduit Frank Black au coeur d'une secte aux ramifications internationales. Son gourou applique des méthodes radicales : les adeptes indisciplinés sont brûlés vifs, sans autre forme de procès. C'est ainsi que Dylan, l'un des nombreux employés d'une étrange entreprise de télémarketing, est sur le point de subir une terrible punition pour manque de discipline. Mais alors que les investigations progressent, Frank a un doute : le meurtrier ne serait pas un homme mais un démon infernal...