Frank Black se lance sur la piste d'un tueur en série, grand consommateur de ruban adhésif, en compagnie de Jim Horn, un policier au comportement étrange.
Le groupe Millennium demande à Frank Black de faire la lumière sur une nouvelle affaire. On a en effet découvert de nombreux cadavres dans un état singulier, à commencer par une femme d'âge mûr. Les victimes ont toutes été démembrées et leur visage recouvert d'un puissant ruban adhésif. Frank, qui soupçonne là l'oeuvre d'un dangereux tueur en série, est assisté dans son enquête par un certain Jim Horn, policier et criminologue de son état. Ce dernier, désireux d'entrer au groupe Millennium, se comporte toutefois très bizarrement et les deux enquêteurs peinent à accorder leurs violons. Quand le tueur récidive, Jim perd son sang-froid...