Un tueur psychopathe assiste aux enterrements de jeunes hommes et choisit ses victimes parmi les femmes éplorées. Frank Black mène l'enquête.
James Dickerson assiste aux funérailles d'un de ses amis d'université, décédé dans un accident de voiture. Il présente ses condoléances à la mère du défunt en donnant un nom d'emprunt. Quelques jours plus tard, celle-ci est retrouvée morte, assassinée, sur la tombe de son fils. En examinant la tombe, Frank a l'intuition que le meurtrier n'en voulait pas particulièrement à cette femme, et que son geste exprime avant tout une psychose. Il en déduit que le tueur assiste aux enterrements d'individus de son âge dans l'espoir de se substituer au défunt. A la recherche d'un suspect, Frank se rend aux obsèques d'un autre jeune homme...