Dans un quartier huppé, de jeunes garçons disparaissent mystérieusement avant de réapparaître, morts. Frank vient en aide au shérif chargé de l'affaire.
Dans un lotissement résidentiel huppé et très protégé, un adolescent a été enlevé. Dans son lit, ses parents retrouvent le cadavre d'un autre garçon du quartier. L'affaire semble des plus mystérieuses. Frank Black accepte de se rendre sur place pour assister le shérif Paul Gerlach, embarrassé à l'idée que le tueur puisse être un des habitants de ce hameau privilégié. Ils vont dès lors de surprise en surprise : la gorge du jeune défunt est remplie de sang ; on l'a visiblement forcé à le boire. Dans sa boîte aux lettres, le père de la victime trouve des billets découpés en petits morceaux. Puis, les parents du disparu découvrent le nombre 331 écrit en lettres de sang sur les draps de leur fils...