Un homme insaisissable drogue des couples trop confiants et les force à réaliser ses fantasmes sexuels. Les victimes de l'individu ne cessent de se multiplier.
Un inconnu sans scrupules se joue de la naïveté de jeunes couples. Après avoir sympathisé avec eux, il leur administre à leur insu de puissantes substances qui les désinhibent. Dès que ses victimes sont sous son emprise, il les amène à réaliser tous ses désirs. Son pouvoir de suggestion les contraint subtilement à devenir les acteurs de ses propres fantasmes sexuels. Mais l'homme finit toujours par se débarrasser de ses proies. Comme ce criminel ne laisse aucun indice derrière lui, la police décide de faire appel à Frank Black. L'ex-agent du FBI tente alors de deviner quel profil d'individu est en mesure de se fournir de telles drogues...