Frank Black tente de comprendre le comportement d'un tueur de chevaux. Il semble que la piste d'anciens éleveurs de juments soit à privilégier.
Un tueur en série multiplie les horreurs. Mais il n'agresse pas ses concitoyens. Sa perversité est tout autre. Il préfère s'attaquer aux chevaux, qui sont ses seules victimes. Sans aucun scrupule ni remords, il les massacre, ne leur laissant aucune chance de survie. Frank, averti de l'affaire, se rend sur place et mène ses propres investigations. Malgré le scepticisme des autorités locales, il entreprend de retrouver le mystérieux personnage. Mais la piste n'est pas aussi facile à suivre qu'il y paraît. L'aide du docteur Claudia Vaughn, une charmante vétérinaire qui connaît bien les éleveurs de chevaux de la région, permet à Frank d'affiner ses recherches...