De retour de vacances, Catherine, qui attendait les bagages de la famille à l'aéroport de Seattle, est enlevée au nez et à la barbe de Frank.
La famille Black rentre de vacances bien méritées. Les voici à l'aéroport de Seattle. Alors que Frank porte sa fille Jordan endormie vers la voiture, son épouse Catherine attend patiemment les bagages. C'est alors qu'un homme s'approche soudainement d'elle pour lui piquer le bras avec une seringue hypodermique. Droguée, Catherine perd conscience et s'effondre dans les bras de l'inconnu, qui s'empresse de cacher son corps dans le parking de l'aéroport. Frank sollicite l'aide du groupe Millennium. Les seuls indices disponibles sont une comète dans les nuages et le mystérieux homme au Polaroïd, qui semble impliqué dans l'enlèvement de Catherine...