En Alaska, un cadavre est découvert dans une rivière. Le visage étant décomposé, il ne peut être identifié. Frank rencontre une famille dont le fils a disparu.
Le cadavre d'un jeune homme au visage méconnaissable est découvert en Alaska. Au même moment, Frank Black est convoqué à une réunion du groupe Millennium. On lui reproche de n'avoir pas hésité à poignarder un suspect pour défendre Catherine, son épouse. Furieux de ne pouvoir faire entendre ses arguments, Frank claque la porte du groupe Millennium. Un peu plus tard, Catherine lui demande de bien vouloir entendre monsieur et madame Glaser, dont le fils, Alex, aurait disparu en Alaska...