En se garant avec sa femme près d'un asile psychiatrique, Kevin se souvient de meurtres commis à cet endroit. Sorti l'espace d'un instant, il est retrouvé pendu.
Afin de discuter calmement, Kevin et Christy ont arrêté leur voiture à proximité d'une clinique psychiatrique. Kevin se souvient alors qu'à cet endroit, des religieuses ont été sauvagement assassinées. Interrompu par un bruit, Kevin sort de la voiture. Ne le voyant pas revenir, Christy part à sa recherche et le retrouve pendu à un arbre. Consulté sur cette affaire, le groupe «Millennium» constate de troublantes ressemblances avec les manières d'opérer d'un tueur en série. Or ce meurtrier, Jacob Woodcock, ne peut être suspecté car il était enfermé dans un asile d'aliénés au moment des faits. Frank pénètre alors dans les arcanes de la clinique et y rencontre l'étonnante docteur Stoller...