Frank Black et toutes les personnes qui ont été en contact avec Jason Molgilny sont mises en quarantaine car le malheureux a été infecté par un virus inconnu.
Un fléau terrifiant fait son apparition. Ses victimes - hommes et animaux - meurent noyées dans leur sang. On ne trouve sur eux aucune lésion, aucune plaie. En revanche, certains indices semblent trahir des crises de démence. Ayant été en contact avec Jason Molgilny, l'une des victimes, Frank Black et Peter Watts sont aussitôt placés en quarantaine par le docteur Schroeder. Frank subit de nombreux tests - trop nombreux à son goût. A quoi riment ces examens sanguins qui n'en finissent pas ? Frank est bien décidé à en avoir le coeur net...