De mystérieuses bandes-sons, sur lesquelles sont enregistrés d'étranges bruits, sèment la mort autour d'elles. Frank Black est chargé de l'enquête.
Lorsque Frank reçoit une cassette d'un mystérieux expéditeur, il ne se doute pas qu'il met le doigt dans un engrenage fatal. Sur la bande-son qu'il écoute, il n'entend rien de notable. Pourtant, d'après les quelques éléments qu'il recueille, des enregistrements de ce type auraient déjà causé la mort de deux personnes. Frank doit très rapidement trouver le lien entre ces décès et la cassette reçue, sinon, d'autres victimes suivront. Le meilleur moyen est encore d'identifier celui ou celle qui a envoyé l'étrange colis...