L'agent spécial Emma Hollis est chargée de perquisitionner un bateau en provenance d'Asie. Elle fait une découverte des plus macabres : cinq mains sectionnées.
Frank et Emma sont chargés de faire une perquisition sur un bateau en provenance du Japon. En ouvrant une malle métallique, ils font une découverte des plus macabres : cinq mains sectionnées et un mystérieux bol rouge. Emma comprend qu'il s'agit du résultat d'une expérience biologique, menée par le docteur Steven Takashi, qui vient tout juste de quitter le groupe Millennium parce qu'il trouvait que ses recherches étaient mal utilisées par le groupe...