Après la Première Guerre mondiale, un cornettiste arrive à New York. Une improvisation lui vaut de se faire remarquer par le trompettiste Louis Armstrong.
Après la Première Guerre mondiale. Venu de sa province natale, le cornettiste "Red" Nichols est engagé à New York dans l'orchestre de Will Paradise. Un soir, Red et ses amis vont écouter Louis Armstrong. Red improvise un accompagnement qui lui vaut de se faire remarquer par le célèbre trompettiste...