Dans le Haut Atlas marocain, deux voyous, accompagnés d'un sage, tentent de trouver leur chemin vers une ville, qui doit être la dernière demeure d'un cheik.
Dans le Haut Atlas marocain, une caravane doit se rendre à Sijilmassa, une ville où un cheik âgé et mourant veut rendre son dernier soupir. Celui-ci meurt et sa femme finit par donner de l'argent à Ahmed et Said, deux voyous, pour qu'ils exécutent les dernières volontés de son mari...