Ezekiel accepte que le groupe fasse une pause dans la ville de Branchwater. C'est l'occasion pour tout le monde de se remettre en question... Ou pas.
Craig est un ange de bas niveau chargé de recevoir toutes les prières de l'humanité, et Élisa récemment transférée du Département de la poussière. Leur patron " Dieu " a presque abandonné son travail pour se concentrer sur ses passe-temps préférés. Pour empêcher la destruction de la terre Craig et Eliza doivent accomplir leur plus grand miracle à ce jour.