Un célèbre magicien fait un ultime numéro de disparition et s'évanouit dans les airs. Tout Londres parle de ce mystère et Eliza est engagée par un journal pour enquêter.
Miss Scarlet comprend qu'elle ne pourra pas s'occuper de grosses affaires si elle ne développe pas son agence. Elle décide donc de s'entourer de collaborateurs et s'apprête à passer une annonce dans le journal de Basil Sinclaire. Ce dernier propose de lui consacrer un article, pour une meilleure visibilité, et lui demande en échange d'enquêter sur la disparition d'un magicien...