Une ville du Maine est le théâtre de deux disparitions. Jess et Nicole enquêtent. Elles découvrent que ces deux événements sont étroitement liés.
Dans une petite ville du Maine, la disparition d'un vétérinaire révèle une affaire beaucoup plus complexe. Celui-ci aurait été vu pour la dernière fois par son épouse alors qu'il se promenait non loin de la maison. Dans le même temps, une femme est portée disparue. Jess et Nicole découvrent alors la double identité du vétérinaire Jared Hart, dont elles redoutent qu'il ait assassiné un important témoin, protégé depuis des mois par le FBI. Un peu plus tard, Nicole est abasourdie quand elle apprend qu'Antonio était marié et qu'il a divorcé. Jess fait un rêve étrange dans lequel le sang occupe une place prépondérante...