Une nouvelle enquête s'annonce pour le FBI. Beth Duncan, procureur général, qui travaillait sur une affaire de crimes racistes, a été enlevée.
Alors que Nicole broie du noir en raison de la possible démission d'Antonio, un nouveau directeur-adjoint, Jim Michaelson, est nommé, pour remplacer temporairement Pollock. Les agents reviennent rapidement sur leur première impression favorable à son sujet, tandis que s'ouvre une nouvelle enquête. Beth Duncan, procureur général, qui travaillait sur une affaire de crimes racistes impliquant éventuellement la peine de mort, a été enlevée. Les agents sont alors confrontés aux milieux d'extrême droite, sans pouvoir tirer un seul indice de leurs investigations. Finalement, ils font appel à Pollock...