Un dictateur décide d'envahir une petite démocratie voisine. Jim Phelps et ses agents interviennent pour l'empêcher d'obtenir un plan d'invasion codé.
Vincente Bravo, le dictateur de Nueva Tierra, projette d'envahir San Cristobal, une démocratie voisine. La République des Peuples unis envoie Nikor Janos, muni d'un plan d'invasion codé, pour aider Bravo à accomplir sa mission et pour le manipuler ensuite. L'équipe de Jim Phelps décide d'intervenir pour briser l'alliance entre Vincente Bravo et la République des Peuples unis. Paris se fait passer pour le leader d'une guérilla à San Cristobal. Il organise le détournement d'un avion et rencontre Bravo et Janos. Dans le même temps, l'agent Lynn, à bord de l'avion détourné, transporte un plan de défense de San Cristobal...