Victor Lazlo est un collectionneur d'art qui possède une formule d'un nouveau carburant. L'IMF est chargée de la récupérer dans les plus brefs délais.
Conçue par le collectionneur d'art Victor Lazlo, une formule secrète, nécessaire au système de défense des Etats-Unis, est tombée entre des mains ennemies. Les dossiers sont gardés dans un appartement transformé en véritable forteresse. Phelps engage la belle Gillian afin de résoudre l'affaire...