Paris et Phelps se portent au secours de la duchesse Teresa, une souveraine menacée de mort par un dictateur potentiel. Mais la tâche s'avère rude.
Emile Vautran manipule la duchesse Teresa de Trent, dans l'espoir de parvenir à s'accaparer son trône. Son objectif est d'en faire une dictature. Mais le futur despote est confronté à l'équipe de Jim Phelps, qui met tout en oeuvre pour empêcher Vautran de mener à bien ses sombres projets...