L'équipe de l'IMF tente de stopper les activités de Mel Bracken, l'un des plus gros trafiquants de drogue des USA. L'homme a deux mystérieux complices.
Jim Phelps et son équipe sont chargés de démanteler dans les plus brefs délais un réseau international de trafic de drogue. Afin d'approcher les truands, Paris et Dana se font passer pour des artistes en tournée...