L'équipe de Mission impossible décide d'infiltrer un réseau de trafiquants en profitant d'un passage de relai entre le grand patron déclinant et son dauphin.
Chef de la branche méditerranéenne d'un immense réseau de trafiquants de drogue, Albert Zembra est sur le point de mourir, très affaibli par un cancer. Mais avant de succomber, il souhaite désigner son successeur afin de lui transmettre la liste des endroits où l'opium est cultivé. Finalement, Zembra arrête son choix sur Carlos Empori, un ami de sa petite-fille. Jim Phelps et son équipe décident de choisir ce moment-clé pour infiltrer et faire tomber le réseau...