Phelps et Casey sont chargés d'infiltré un réseau mafieux organisé par un certain Orin Kerr, qui dirige un grand casino servant de couverture pour ses fraudes.
Orin Kerr, un ancien truand, dirige un gigantesque casino qui sert de couverture au syndicat du crime. Phelps et Casey se font volontairement plumer lors d'une partie de black-jack pour obtenir un rendez-vous avec lui. Ils parviennent à pirater la ligne d'écoute mise en place par les supérieurs de Kerr, qui se méfient de lui. Les agents parviennent ainsi à le piéger...