Parce qu'elle veut protéger son fils, une mère célibataire quitte sa vie marginale, son amant toxique et trouve refuge au sein d'une communauté hippie.
A la frontière du Canada et des Etats-Unis, Ali et Evan, un couple de marginaux, survit en vendant de la drogue et des coqs de combat, surveillés par Bone, le fils de la jeune femme, huit ans. Souvent mis en danger à cause des combines d'Evan, Bone frôle la mort. Sa mère décide de le protéger...